Votre espace client
sécurisé

Tout votre patrimoine
en un seul endroit

Patrimoine & Smile utilise Wizio, la plateforme CRM de référence pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Cette solution vous offre un accès sécurisé à votre dossier patrimonial complet, 24h/24 et 7j/7.

Depuis votre espace client, vous pouvez suivre en temps réel l'état de vos dossiers, consulter vos documents contractuels et communiquer directement avec Bryan Verepla et son équipe.

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  Accès à vos documentsContrats, relevés, rapports de bilan — tout centralisé et sécurisé.
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  Suivi de vos dossiersSuivez l'avancement de vos projets patrimoniaux en temps réel.
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  Communication directeÉchangez avec votre conseiller via la messagerie sécurisée intégrée.
• 🔐
  Sécurité maximaleVos données sont chiffrées et protégées conformément au RGPD.
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  Accessible partoutDepuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, où que vous soyez.